Dienstleistungspaket Notfallplanung / Private Vorsorge

Unser Service ...

... in Zusammenarbeit mit Ihren Rechtsanwälten und Ihrem Notar

Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Zuweilen macht es Angst, sich darüber Gedanken zu machen.

Aber es ist auch spannend und macht Freude, das Leben zu gestalten.
Verantwortungsvoll handelt der, der sich der Herausforderung stellt, für sich, seine Familie und sein Unternehmen Absicherungen vornimmt - wir begleiten Sie gerne dabei.

Private Vorsorge	Basis	Classic	Comfort
Erhebung des IST-Zustandes	x	x	x
Statusfeststellung und Einstiegsberatung zur Nachfolgeberatung	x	x	x
Analyse des IST-Zustandes		x	x
Ableitung von Strategien		x	x
Uneingeschränkter Telefon- und E-Mail-Support		x	x
Rückrufgarantie von 8 - 18 Uhr		x	x
Simulation von Szenarien; 'Was-wäre-wenn'-Berechnungen			x
Erstellung eines Notfallplanes für Ihre Absicherung, die Ihrer Familie oder / und Ihres Unternehmens			x
Besprechung mit Ihrem Finanzdienstleister			x
Übernahme von Treuhandaufträgen			x
Übernahme von Testamentsvollstreckungen			x
Begleitung des Umsetzungsprozesses			x

Optional	Basis	Classic	Comfort
Jährliches oder regelmäßiges Update			x
Vermögensnachfolgeplanung			x
Ruhestandsplanung			x
Finanzierungsberatung			x

Die Beratung erfolgt jeweils in Abstimmung mit Ihren Rechtsanwälten, Notaren und Finanzdienstleistern oder sofern gewünscht aus unserem Beraternetzwerk.

... Ihr Nutzen

Ihre Vorteile	Basis	Classic	Comfort
Überblick und Information über Ihre Vermögenssituation	x	x	x
Überblick und Information über Ihre Versorgungssituation	x	x	x
Geringer Zeitaufwand für Sie	x	x	x
Festlegung und Bestimmung Ihrer Nachfolgeregelungen		x	x
Anpassung Ihrer Vermögens- und Versorgungssituation an Ihre persönlichen Bedürfnisse		x	x
Wissen: Verantwortungsvoll gehandelt, Dinge geregelt zu haben			x
Begleitung an Ihrer Seite während des Umsetzungsprozesses			x