Vermögensplanung
Klarheit und Übersicht in finanziellen Angelegenheiten ist heute wichtiger denn je. Häufig sammelt sich aber gerade über die Jahre eine Vielzahl von Verträgen an und es bestehen viele Verpflichtungen, so dass die Beantwortung folgender Fragen oft nicht leicht möglich ist:
- Wie stehe ich heute finanziell da?
- Wie werden sich mein Vermögen und meine Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln?
- Was ist bei Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensplanung erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren.
Sie erhalten ein detailliertes, nachvollziehbares Gesamtkonzept, das optimal auf Ihre Person, Ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmt ist.
Noch ein Hinweis:
Private Vermögensplanung unterscheidet sich von der privaten Vermögensberatung. Zu keiner Zeit geht es darum, Wertpapiere, Versicherung und ähnliches anzubieten. Dies ist und bleibt Sache Ihres Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen Unterlagen an die Hand, um die richtige Entscheidung treffen zu können.
